Si elige completar su reporte cargando un archivo preparado con todos sus datos, el sistema le pedirá que haga corresponder sus datos ingresados con el tipo de valores que nuestro sistema espera.
Primero, el sistema le pedirá que confirme si su archivo contiene una fila con encabezados de columna. Esto le permite al sistema saber qué columnas contienen qué valores. Si está trabajando con una plantilla descargada a través del portal de socios, todo lo que debe hacer es hacer clic en “Sí”.
A continuación, el sistema confirmará que los datos que ha ingresado corresponden a lo esperado. Lo hace de dos maneras:
Correspondencia del encabezado de columna
El sistema hará corresponder cada encabezado de columna en su archivo con el encabezado de columna incluido en nuestro sistema. Si sus columnas tienen títulos diferentes (como en la captura de pantalla a continuación (“fecha”y“Fecha de la Factura” ) – el sistema intentará encontrar la mejor correspondencia. Usted puede cambiar esta asignación de columnas haciendo clic en el menú desplegable junto al nombre de la columna.
Correspondencia de datos
Algunos campos (como los que preguntan sobre proveedores o productos) se verifican para asegurarse de que los valores que ingresó corresponden los valores que esperamos. Este paso le permite corregir todos estos valores a la vez.
Para estos campos, se mostrarán todos los valores únicos en la hoja que usted subió; y, podrá asignar los valores esperados a cada uno de estos. El sistema hará todo lo posible para adivinar lo que quiso decir con cada valor, pero es posible que no pueda identificar correctamente cada uno. Para mapearlos correctamente, seleccione el menú desplegable en la columna “Nuestros Valores” y elija el valor apropiado.
A veces, el sistema puede adivinar incorrectamente lo que quiso decir con un valor dado, por lo que es importante revisar todos estos elementos antes de pasar al siguiente paso.
Una vez que haya terminado con la correspondencia de todos sus datos, puede hacer clic en “Revisar” en la parte inferior de la pantalla para ver su reporte actualizado y realizar cambios adicionales en línea, si lo desea.