Si decide completar su reporte cargando un archivo preparado con todos sus datos, el sistema le pedirá que haga coincidir sus entradas con los valores que nuestro sistema espera.
En primer lugar, el sistema le pedirá que confirme de dónde proceden los datos y dónde se cargarán.
- En la sección “Seleccione una hoja desde la que cargar datos”, seleccione “Transacciones”, que es la hoja donde se incluyen las transacciones en su reporte.
- En la sección “Seleccione una hoja para importar estos datos”, seleccione la opción “Agregar transacciones”.
A continuación, el sistema confirmará que los datos que ha ingresado corresponden a lo esperado. Lo hace de dos maneras:
Coincidencia de cabeceras de columna
El sistema hará coincidir cada encabezado de columna de su archivo con el encabezado de columna que nuestro sistema espera. Si sus columnas tienen títulos diferentes (como en la siguiente captura de pantalla: “FECHA “vs. “Fecha de factura*“), el sistema intentará encontrar la mejor coincidencia. Puede cambiar esta asignación de columnas haciendo clic en el menú desplegable junto al nombre de la columna.
Coincidencia de datos
Algunos campos (como los que preguntan sobre proveedores o productos) se verifican para asegurarse de que los valores que ha introducido coinciden con los valores que esperamos. Este paso le permite corregir todos estos valores a la vez.
Para estos campos, se mostrarán todos los valores únicos de su hoja cargada y tendrá la capacidad de asignar cada uno de estos a los valores esperados. El sistema hará todo lo posible para adivinar lo que quiso decir con cada valor, pero es posible que no pueda identificar correctamente cada uno. Para asignar estos correctamente, seleccione el menú desplegable en la columna “Valores de destino” y elija el valor apropiado.
A veces, el sistema puede adivinar incorrectamente lo que quiso decir con un valor determinado, por lo que es importante revisar todos estos elementos antes del siguiente paso.
Una vez que haya terminado de hacer coincidir todos sus datos, puede hacer clic en "Continuar" en la parte superior de la pantalla para ver su reporte actualizado y realizar ediciones adicionales en línea si lo desea.