La actualización a Informes de transacciones agrega nuevas funcionalidades y moderniza el diseño para brindar una experiencia de generación de informes más intuitiva, mientras que todos los requisitos de reporte y contenido permanecen sin cambios. Esperamos que disfrute de las funciones mejoradas y del renovado e intuitivo diseño.
Arrastre y suelte archivos
Cargar un reporte de transacciones es más fácil que nunca usando la opción “arrastrar y soltar”. Después de seleccionar la opción “Comenzar” junto al nombre del reporte de transacciones que desea completar, seleccione la opción “Continuar” y haga clic y arrastre un archivo de la carpeta de su computadora a la ventana Transacciones.
Los archivos pueden cargarse mediante la opción “Cargar archivo” o introducirse manualmente en la ventana Transacciones.
Cómo cargar un archivo
Al cargar un archivo, seleccione la hoja de donde proceden los registros de transacciones y la hoja donde se deben agregar los registros de transacciones en el Portal de Socios seleccionando la opción del botón junto a la hoja en el archivo.
Opciones del menú de Informe de transacciones
Al editar un reporte en línea en el Portal de Socios, hay nuevas opciones disponibles para buscar, filtrar, descargar y eliminar. Para acceder a las opciones de filtro, abra una ventana de reportes, ya sea (1) cargando un nuevo archivo o (2) abriendo un reporte en curso y seleccionando la opción “Revisar y editar”.
En la parte superior de la ventana de informes, hay varias opciones nuevas disponibles:
- Buscar – permite ingresar palabras clave para buscar en el informe a quienes presentan los informes
- Todo – muestra todas las transacciones válidas y no válidas en un informe
- Válida – muestra todas las transacciones sin errores
- No válida – muestra transacciones con errores
- Filtrar por error – muestra las transacciones no válidas por tipo de error
- Acciones – permite descargar una copia del informe o eliminar filas del informe a quienes presentan los informes
Opciones del menú de campo
Una vez que se introducen los datos de los reportes en la ventana Reportes de transacciones, hay otras opciones disponibles para cada campo. Los informadores pueden ver y seleccionar las opciones de clasificación pasando el cursor por encima de los tres puntos del título de la columna.
Cómo agregar transacciones a un informe en curso
Los encargados de presentar informes ahora cuentan con otras opciones para agregar transacciones a los informes en curso. En la página Informes de transacciones, seleccione la opción “Actualizar transacciones” y, luego, “Continuar informe”.
Opción 1: Introducir manualmente cualquier transacción adicional escribiendo directamente en la tabla de datos. Para hacer esto, simplemente haga clic en el botón "Revisar y editar", y escriba o copie y pegue sus transacciones en una fila vacía en la tabla de datos. Una vez que haya terminado, haga clic en “Guardar datos” y, luego, envíe su reporte.
Opción 2: Arrastrar y soltar un archivo (.csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml o .txt) que contiene solo las nuevas transacciones en la tabla de datos. De este modo, se cargarán las nuevas transacciones mientras se mantienen todas las transacciones anteriores que ya se ingresaron. NOTA: Si elige este método, cargue un archivo que contenga SOLO las nuevas transacciones. Un archivo con transacciones nuevas y anteriores hará que las transacciones actuales se dupliquen.
Si prefiere comenzar de nuevo y reemplazar todos los datos que ha proporcionado hasta ahora, puede descargar el informe existente del cuadro “¿Necesita agregar más transacciones?” y luego, seleccionar la opción para comenzar de nuevo.