Se você optar por concluir seu relatório enviando um arquivo preparado com todos os seus dados, o sistema solicitará que você adeque suas entradas com os valores que nosso sistema exige.
Primeiro, o sistema pedirá que você confirme se seu arquivo contém uma linha com cabeçalhos de coluna. Isso permite que o sistema saiba quais colunas contêm quais valores. Se você estiver trabalhando a partir de um modelo baixado através do Portal do Parceiro, clicar em "sim" deve ser tudo o que você precisa fazer.
Em seguida, o sistema confirmará se os dados inseridos correspondem aos exigidos. Ele faz isso de duas maneiras:
Fazendo a correspondência do cabeçalho de coluna
O sistema combinará cada cabeçalho de coluna em seu arquivo com o cabeçalho de coluna que nosso sistema exige. Se as suas colunas tiverem títulos diferentes (como na captura de tela abaixo- "date" [data] vs "Invoice Date" [data da fatura]), o sistema tentará encontrar a melhor correspondência. Você pode alterar o mapeamento desta coluna clicando no menu suspenso ao lado do nome da coluna.
Compatibilidade de dados
Alguns campos (como os que perguntam sobre fornecedores ou produtos) verificam se os valores inseridos correspondem aos valores exigidos. Esta etapa permite que você corrija todos esses valores de uma só vez.
Para esses campos, todos os valores a serem excluídos da folha carregada serão exibidos e você poderá atribuir a cada um deles os valores exigidos. O sistema fará o seu melhor para supor o que você quis dizer com cada valor, mas pode não ser capaz de identificar corretamente cada um. Para atribuí-los corretamente, selecione o menu suspenso na coluna "Nossos valores" e escolha o valor apropriado.
Às vezes, o sistema pode supor incorretamente o que você quis dizer com um determinado valor, por isso é importante revisar todos esses itens antes de passar para a próxima etapa.
Depois de concluir a correspondência de todos os seus dados, você pode clicar em "Revisar" na parte inferior da tela para visualizar seu relatório atualizado e fazer edições com linhas adicionais, se desejar.