Ao concluir o relatório, se você optar pelo upload de um arquivo preparado com todos os dados, o sistema solicitará que você compare as informações dadas e os valores esperados pelo nosso sistema.
Primeiro, o sistema solicitará que você confirme a origem e o destino dos dados.
- Na seção ""Selecionar a planilha de origem dos dados", selecione "Transações", que é a planilha das transações no relatório
- Na seção "Selecionar uma planilha para importar esses dados", selecione a opção ""Adicionar transações"
Em seguida, o sistema confirmará se os dados inseridos correspondem aos exigidos. Ele faz isso de duas maneiras:
Comparação do cabeçalho da coluna
O sistema compara o cabeçalho de cada coluna do arquivo com o cabeçalho que nosso sistema espera. Se as colunas tiverem títulos diferentes (como na captura de tela abaixo - "DATA" x "Data da fatura*"), o sistema tentará encontrar a melhor correspondência. Para alterar o mapeamento das colunas, clique no menu suspenso ao lado do nome da coluna.
Correspondência dos dados
Alguns campos (como os que perguntam sobre fornecedores ou produtos) conferem se os valores que você incluiu são os que esperamos. Neste passo, você pode corrigir todos esses valores de uma só vez.
Nesses campos aparecem todos os valores exclusivos da planilha carregada, e você pode mapear cada um em relação aos valores esperados. O sistema fará o possível para adivinhar o que você quis dizer com cada valor, mas talvez não identifique adequadamente cada um. Para mapear corretamente, selecione o menu suspenso na coluna “Valores de destino” e escolha o valor apropriado.
Às vezes, o sistema adivinha incorretamente o que você quis dizer com um determinado valor. Por isso, é importante conferir todos eles antes de passar para a próxima etapa.
Ao terminar de comparar todos os dados, você pode clicar em "Continuar" (topo da tela) para ver o relatório atualizado e fazer outras edições se desejar.