O upgrade do Relatório de Transações traz novas funcionalidades e reformula o design para deixar a criação dos relatórios mais intuitiva. Os requisitos e o conteúdo para relatórios não sofrerão modificações. Esperamos que você aproveite os recursos aprimorados e o design novo e intuitivo.
Arraste e solte arquivos
Fazer o upload de um relatório de transações ficou ainda mais fácil com a opção "arrastar e soltar". Após selecionar a opção "Começar" ao lado do nome do relatório de transações a ser preenchido, selecione a opção "Continuar" e clique e arraste um arquivo da pasta do computador para a janela "Transações".
Para carregar os arquivos, use a opção "Carregar arquivo" ou inclua-os manualmente na janela "Transação".
Como carregar um arquivo
Ao carregar um arquivo, selecione a planilha de origem dos registros da transação e, no Portal do Parceiro, a planilha onde esses registros devem ser adicionados. Para isso, selecione o botão ao lado da planilha no arquivo.
Opções do menu "Relatório de transações"
Ao editar um relatório on-line no Portal do Parceiro, há novas opções disponíveis para procurar, filtrar, baixar e apagar. Para acessar as opções de filtro, abra uma janela para o relatório. Para isso, (1) carregue um novo arquivo ou (2) abra um relatório em andamento e selecione a opção "Conferir e editar".
No topo da janela de relatórios, há várias opções novas disponíveis:
- Procurar - o usuário pode digitar palavras-chave para procurar o relatório
- Todas - mostra todas as transações válidas e inválidas em um relatório
- Válidas - mostra todas as transações sem erros
- Inválidas - mostra as transações com erro
- Filtrar por erro - mostra as transações inválidas por tipo de erro
- Ações - o usuário pode baixar uma cópia do relatório ou apagar uma ou mais linhas do relatório
Opções do menu dos campos
Depois que as informações do relatório são incluídas na janela "Relatório de transações", há mais opções disponíveis em cada campo. Para ver e selecionar as opções de classificação, o usuário pode passar o cursor sobre os três pontos no título da coluna.
Adicionando uma transação a um relatório em andamento
Agora, o usuário têm outras opções para adicionar transações a um relatório em andamento. Na página "Relatórios de transações", selecione a opção “Atualizar transações” e depois “Continuar relatório”.
Opção 1: inclua manualmente todas as transações extras — para isso, digite diretamente na tabela de dados. Para isso, basta clicar no botão "Conferir e editar" e digitar ou copiar e colar as transações em uma linha vazia na tabela de dados. Ao terminar, clique em "Salvar dados" e envie o relatório.
Opção 2: arraste e solte, na tabela de dados um arquivo (.csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml ou .txt) contendo apenas as novas transações. As novas transações serão carregadas, mantendo todas as transações já incluídas. ATENÇÃO: nesse método, você deve carregar um arquivo que contenha APENAS as novas transações, ou as transações existentes serão duplicadas.
Se preferir recomeçar e trocar todos os dados que você informou até agora, é possível baixar relatório existente na caixa "Precisa adicionar outras transações?" e selecionar a opção para recomeçar.